財(cái)富顧問(wèn)
主要職責(zé)：積極挖掘、努力營(yíng)銷(xiāo)私人銀行客戶，與符合標(biāo)準(zhǔn)的客戶建立服務(wù)關(guān)系；充分收集私人銀行客戶信息，挖掘客戶需求，建立客戶資料檔案，做好客戶關(guān)系管理與維護(hù)；定制合理可行的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，利用行內(nèi)外服務(wù)資源提供資產(chǎn)管理服務(wù)；參與策劃、組織和開(kāi)展各類(lèi)高端客戶營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)活動(dòng)或非金融服務(wù)。
資格條件：5年以上工作經(jīng)歷，3年以上金融、稅務(wù)、咨詢等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)工作經(jīng)歷，有高端客戶服務(wù)經(jīng)歷者優(yōu)先；具有良好溝通能力和服務(wù)意識(shí)；有較全面的金融、財(cái)經(jīng)、投資、稅務(wù)、法律等知識(shí)，勤奮敬業(yè)，自身形象氣質(zhì)修養(yǎng)良好；持CPA、CFP、CFA等證書(shū)者優(yōu)先。
崗位應(yīng)聘請(qǐng)登錄：http://www.bankofshanghai.com/zh/rczp/index.shtml
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