私人銀行投資顧問崗職位類別: 零售銀行類
工作地點: 深圳
崗位職責:
1.負責私人銀行分行投資顧問的日常管理,督導分行貫徹執(zhí)行私人銀行投資顧問服務的相關專業(yè)方法和制度;
2.協(xié)助分行深度經營5000萬以上超高端客戶,參與超高端客戶會談,協(xié)助提供境內外資產配置、財富保障與傳承和融資等綜合金融服務;
3.對境內外經濟和各類市場進行研究分析,主講投資策略報告會。對產品進行分析和評價,并綜合運用到資產配置中;
4.負責全行私人銀行客戶經理和分行投資顧問的專業(yè)能力培養(yǎng),策劃和組織實施相關專業(yè)培訓;
5.對分管的細分投資顧問服務領域進行全行業(yè)務推動和專業(yè)培訓。
崗位要求:
1.年齡35周歲以上,10年以上金融從業(yè)經驗,7年以上財富管理從業(yè)經驗,國內外大學財經專業(yè)全日制本科(含)以上學歷;
2.具有良好的職業(yè)道德、工作責任心和團隊精神,能承擔較大的工作挑戰(zhàn)和壓力;
3.熟悉私人銀行或高端財富管理業(yè)務和投資顧問服務,有私人銀行投資顧問工作經驗者優(yōu)先;
4.較好的私人銀行財富管理專業(yè)基礎和較強的學習能力,熟悉境內外資產配置、保障型保險規(guī)劃、稅務籌劃、法律咨詢、家庭工作室業(yè)務者優(yōu)先,持有CFA、注冊稅務師、律師執(zhí)業(yè)證書、律師資格證書等相關資格證書者優(yōu)先;
5.具有較豐富高端客戶經營維護經驗,有一定的管理能力和經驗;
6.具有較強口頭及文字表達、溝通能力、分析問題及邏輯思維能力;
7.有將投資顧問崗位及私人銀行財富管理事業(yè)作為其長期職業(yè)發(fā)展規(guī)劃的意愿。
所屬機構: 總行
截止日期: 2013-10-31
聯(lián)系方式: http://career.cmbchina.com/Social/Position.aspx?id=3270
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