2016年高等教育自學(xué)考試投資理財(cái)專業(yè)(獨(dú)立本科段)考試計(jì)劃
來源:肇慶市招生辦網(wǎng) 閱讀:5385 次 日期:2016-02-24 09:35:06
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一、指導(dǎo)思想

高等教育自學(xué)考試投資理財(cái)專業(yè)(獨(dú)立本科段)堅(jiān)持 “面向現(xiàn)代化、面向世界、面向未來”的教育方針,堅(jiān)持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),講求社會(huì)效益,提倡學(xué)用結(jié)合,鼓勵(lì)自學(xué)成才;造就和選拔德才兼?zhèn)涞母呒壨顿Y理財(cái)專門人才,以適應(yīng)我國金融行業(yè)的快速發(fā)展、服務(wù)于廣東金融強(qiáng)省的建設(shè)目標(biāo)。

高等教育自學(xué)考試投資理財(cái)專業(yè)(獨(dú)立本科段)的要求,總體上與全日制普通高等院校本科要求一致,同時(shí)結(jié)合高等教育自學(xué)考試的特點(diǎn),突出針對性和實(shí)用性,著重培養(yǎng)應(yīng)考者對基礎(chǔ)理論、基本知識和基本技能的掌握,提高學(xué)員的金融管理實(shí)踐與創(chuàng)新能力。

二、學(xué)歷層次和規(guī)格

本專業(yè)為高等教育自學(xué)考試本科學(xué)歷層次,該專業(yè)的必考課程設(shè)置為14門課程(含實(shí)踐性考核),各門課程考試采用學(xué)分計(jì)算,共計(jì)71學(xué)分,畢業(yè)總學(xué)分為71學(xué)分。課程考試成績合格者,取得該課程相應(yīng)的學(xué)分。凡??飘厴I(yè)后,按照本專業(yè)考試計(jì)劃規(guī)定,取得所有課程合格成績,思想品德經(jīng)鑒定合格,畢業(yè)論文達(dá)到規(guī)定要求者,將發(fā)給國家承認(rèn)的高等教育自學(xué)考試投資理財(cái)專業(yè)(獨(dú)立本科段)畢業(yè)證書, 同時(shí),其學(xué)業(yè)水平達(dá)到國家規(guī)定的學(xué)業(yè)標(biāo)準(zhǔn),按照《中華人民共和國學(xué)位條例》的有關(guān)規(guī)定,由由有學(xué)位授予權(quán)的主考學(xué)校授予學(xué)士學(xué)位。

三、培養(yǎng)目標(biāo)與基本要求

本專業(yè)培養(yǎng)系統(tǒng)掌握經(jīng)濟(jì)和金融基礎(chǔ)理論,熟悉金融理財(cái)相關(guān)知識,具備金融理財(cái)產(chǎn)品營銷、金融理財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算、金融理財(cái)規(guī)劃、金融投資決策與綜合解決方案設(shè)計(jì)等方面的基本技能,并具有相應(yīng)的分析問題和解決問題的能力,能從事金融管理、金融實(shí)務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù),為金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)單位和居民個(gè)人的財(cái)富管理追求保值增值的的應(yīng)用型、復(fù)合型、創(chuàng)新型專門人才。

本專業(yè)注重基礎(chǔ)理論傳授和實(shí)踐能力培養(yǎng),培養(yǎng)學(xué)生掌握本學(xué)科的基礎(chǔ)知識和專門技能:

1.熟悉和了解各類金融投資理財(cái)工具產(chǎn)生的背景、條件以及創(chuàng)新、發(fā)展的趨勢,具備運(yùn)用各種投資理財(cái)工具的技能。

2.熟悉和了解金融市場運(yùn)行的一般規(guī)律和具體規(guī)則,能夠在金融市場上熟練地運(yùn)用各種金融投資理財(cái)工具,從事金融投資業(yè)務(wù)。

3.具有良好的職業(yè)道德,能夠承擔(dān)社會(huì)各企業(yè)和居民的信托責(zé)任。

四、考試課程與學(xué)分(專業(yè)代碼:B020177)

類型序號 課程代碼 課程名稱 學(xué)分 類型 考試方式
001 03708 中國近現(xiàn)代史綱要 2 必考 筆試
002 03709 馬克思主義基本原理概論 4 必考 筆試
003 04183 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) 5 必考 筆試
004 04184 線性代數(shù)(經(jīng)管類) 4 必考 筆試
005 00015 英語(二) 14 必考 筆試
006 00051 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 3 必考 筆試
00052 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) 1 必考 實(shí)踐考核
007 04762 金融學(xué)概論 5 必考 筆試
008 05175 稅收籌劃 6 必考 筆試
009 07250 投資學(xué)原理 6 必考 筆試
010 08591 金融營銷 5 必考 筆試
011 08592 房地產(chǎn)投資 5 必考 筆試
012 12326 金融理財(cái)分析技術(shù)與技巧 5 必考 筆試
013 12327 金融理財(cái)規(guī)劃 6 必考 筆試
014 06999 畢業(yè)論文 不計(jì)學(xué)分 必考 實(shí)踐考核
課程設(shè)置:必考課程14門71學(xué)分。
說明: 本專業(yè)僅接受國民教育序列??疲ɑ蛞陨希┊厴I(yè)生申辦畢業(yè)。

五、課程說明與指定用書

1.中國近現(xiàn)代史綱要(課程說明略,按全國考委統(tǒng)一要求執(zhí)行)。

2.馬克思主義基本原理概論(課程說明略,按全國考委統(tǒng)一要求執(zhí)行)。

3.概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類)(課程說明略,按全國考委統(tǒng)一要求執(zhí)行)。

4.線性代數(shù)(經(jīng)管類)(課程說明略,按全國考委統(tǒng)一要求執(zhí)行)。

5.英語(二)(課程說明略,按全國考委統(tǒng)一要求執(zhí)行)。

6.管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(課程說明略,按全國考委統(tǒng)一要求執(zhí)行)。

7.金融學(xué)概論

本課程分基本范疇、金融體系、貨幣均衡和金融發(fā)展四篇內(nèi)容?;痉懂犉局v述了貨幣與貨幣制度、信用及利息登內(nèi)容。金融體系篇主要講述了金融市場、金融工具、金融機(jī)構(gòu)和支付系統(tǒng)等內(nèi)容。貨幣均衡篇主要講述了貨幣的創(chuàng)造、貨幣需求和貨幣供給、通貨膨脹與通貨緊縮、貨幣政策等內(nèi)容。金融發(fā)展篇主要講述了金融創(chuàng)新與金融工程、金融脆弱與金融危機(jī)、金融發(fā)展和經(jīng)濟(jì)增長等基本理論。課程在論述有關(guān)金融基本理論與知識的同時(shí),結(jié)合我國以及國際金融的實(shí)踐與發(fā)展進(jìn)行分析?!督鹑趯W(xué)概論》課程是為了培養(yǎng)學(xué)生掌握金融學(xué)基本概念、基本理論和基本方法并運(yùn)用這些理論與方法分析和解決現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問題的能力而設(shè)置的一門專業(yè)基礎(chǔ)課程。

8. 稅收籌劃

本課程以我國現(xiàn)行的稅收政策及法規(guī)為依據(jù),結(jié)合現(xiàn)行的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)法等規(guī)定,通過對公司組織結(jié)構(gòu)、籌資形式、投資方向及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的設(shè)計(jì)等途徑,或通過對個(gè)人納稅人具體情況的分析,為納稅人提供合理、合法的納稅建議,以達(dá)到規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合法減輕納稅負(fù)擔(dān)的實(shí)踐目標(biāo)。本課程借鑒國內(nèi)外稅收籌劃理論研究成果與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),系統(tǒng)闡明了開放經(jīng)濟(jì)條件下稅收籌劃的概念、特點(diǎn)和原則,重點(diǎn)介紹增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等稅種的稅收籌劃知識和技能,是投資理財(cái)專業(yè)的一門專業(yè)必修課程。

9. 投資學(xué)原理

本課程系統(tǒng)的梳理和闡釋了有關(guān)投融資方面的所有重要內(nèi)容。全課程分為總論、融資和投資三大主題內(nèi)容:總論涵蓋了投資學(xué)基本理論、投資與經(jīng)濟(jì)增長、投資體制與投資結(jié)構(gòu)等要點(diǎn);融資涵蓋了融資概論、項(xiàng)目融資和證券融資三個(gè)方面的重要內(nèi)容,重點(diǎn)闡述了融資領(lǐng)域的主要概念、融資方法和融資方式;投資涵蓋了項(xiàng)目投資和證券投資的相關(guān)內(nèi)容,重點(diǎn)闡釋了項(xiàng)目投資的成本分析、投資項(xiàng)目評價(jià)和決策與證券投資分析方法、決策方法和證券市場及中介機(jī)構(gòu)、資本市場理論、投資銀行和國際投資等。本課程在吸收國外先進(jìn)投資學(xué)理論成果的基礎(chǔ)上,立足于我國的投資體制、結(jié)構(gòu)和實(shí)踐,是經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)專業(yè)重要的專業(yè)課程。

10.金融營銷

本課程分八章內(nèi)容。主要講述金融營銷概述、金融營銷環(huán)境分析、金融營銷中的客戶行為、金融市場細(xì)分與定位、金融營銷計(jì)劃、組織與戰(zhàn)略、金融市場調(diào)查與營銷預(yù)測、金融產(chǎn)品與營銷策略等內(nèi)容。本課程集金融學(xué)與營銷學(xué)于一體,在充分結(jié)合我國實(shí)際情況的基礎(chǔ)上,充分講述金融營銷的環(huán)境、市場分析、營銷策略和風(fēng)險(xiǎn)管理等重要問題,是重要的專業(yè)基礎(chǔ)課程。

11.房地產(chǎn)投資

本課程包括十一個(gè)章節(jié)的內(nèi)容。第一章是房地產(chǎn)投資分析中的基本問題。接著是房地產(chǎn)市場分析、房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的區(qū)位條件分析、房地產(chǎn)投資項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的分析估算、房地產(chǎn)投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、房地產(chǎn)投資項(xiàng)目不確定性分析及房地產(chǎn)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。第八章和第九章的內(nèi)容是房地產(chǎn)投資決策分析及房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目案例分析,最后兩章介紹房地產(chǎn)置業(yè)投資項(xiàng)目案例和房地產(chǎn)置業(yè)投資項(xiàng)目案例分析。其內(nèi)容具有啟發(fā)性,注重理論與實(shí)際相結(jié)合,全面系統(tǒng)地論述了房地產(chǎn)投資全過程中各環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)研究和分析的主要問題及操作方法。既有定性分析,也有定量分析;既有理論上的深入探索,也有實(shí)務(wù)上的具體操作,充分利用案例形式把各章節(jié)內(nèi)容貫穿起來,以便加深基本理論的理解,是工程管理專業(yè)重要的專業(yè)基礎(chǔ)課程。

12.金融理財(cái)分析技術(shù)與技巧

本課程分為金融投資基本分析技術(shù)與技巧、金融投資技術(shù)分析與技巧、金融投資投資者行為分析技術(shù)與技巧和金融資產(chǎn)內(nèi)在價(jià)值模型分析技術(shù)與技巧等四篇。第一篇主要從宏觀經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)分析、公司分析三個(gè)模塊講述基本分析的內(nèi)容和技巧;第二篇主要從技術(shù)分析概述、K線理論、量價(jià)關(guān)系、切線理論、形態(tài)理論、技術(shù)指標(biāo)理論六個(gè)模塊講述技術(shù)分析的內(nèi)容和技巧;第三篇主要從投資者心理、投資者行為、投資策略三個(gè)模塊講述投資者行為分析的內(nèi)容與技巧;第四篇主要講述金融資產(chǎn)內(nèi)在價(jià)值與市場價(jià)值的關(guān)系。本課程注重理論聯(lián)系實(shí)際,側(cè)重實(shí)際操作,是投資理財(cái)專業(yè)的一門專業(yè)必須課程。

13. 金融理財(cái)規(guī)劃

本課程分主要講述金融理財(cái)規(guī)劃的指導(dǎo)原則、資產(chǎn)選擇、基礎(chǔ)理論、基本工作流程、工具與技術(shù)、金融規(guī)劃中的資產(chǎn)配置、金融規(guī)劃方案的動(dòng)態(tài)平衡與評估方法等內(nèi)容。本課程吸收了西方發(fā)達(dá)國家金融理財(cái)?shù)睦碚摵头椒?,將基礎(chǔ)知識、專業(yè)理論和理財(cái)實(shí)踐融為一體,淡化一般理財(cái)工具,突出金融工具的運(yùn)用,是金融理財(cái)專業(yè)重要的專業(yè)基礎(chǔ)課程。

本專業(yè)課程使用教材一覽表

課程代碼 課程名稱 教材名稱 編著者 出版社及版次
03708 中國近現(xiàn)代史綱要 中國近現(xiàn)代史綱要 李捷王順生 高等教育出版社 2015年版
03709 馬克思主義基本原理概論 馬克思主義基本原理概論 衛(wèi)興華趙家祥 北京大學(xué)出版社 2015年版
04183 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) 柳金甫王義東 武漢大學(xué)出版社 2006年版
04184 線性代數(shù)(經(jīng)管類) 線性代數(shù)(經(jīng)管類) 劉吉佑徐誠浩 武漢大學(xué)出版社 2006年版
00015 英語(二) 英語(二)自學(xué)教程 張敬源張虹 外語教學(xué)與研究出版社 2012年版
00051 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 周山芙趙蘋 外語教學(xué)與研究出版社 2012年版
04762 金融學(xué)概論 金融學(xué) 劉玉平 復(fù)旦大學(xué)出版社 2014年7月第1版
05175 稅收籌劃 稅收籌劃 計(jì)金標(biāo) 中國人民大學(xué)出版社 2014年6月第5版
07250 投資學(xué)原理 投資學(xué) 郎榮燊 裘國根 中國人民大學(xué)出版社 2014年7月第4版
08591 金融營銷 金融營銷學(xué) 陸劍清 清華大學(xué)出版社 2013年4月第1版
08592 房地產(chǎn)投資 房地產(chǎn)投資分析 劉秋雁 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 2014年3月第4版
12326 金融理財(cái)分析技術(shù)與技巧 金融投資分析技術(shù)與技巧 歐陽瑩章劼 復(fù)旦大學(xué)出版社 2015年8月第1版
12327 金融理財(cái)規(guī)劃 金融理財(cái)規(guī)劃 王慶仁 復(fù)旦大學(xué)出版社 2010年7月第1版
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